Descripción

Apunte Bursátil: Resumen de Conceptos Claves

Guía práctica de análisis fundamental, análisis técnico, análisis chartista, indicadores, ratios, gráficos y herramientas para trading e inversiones.

El mundo bursátil es enorme. No necesitás memorizarlo todo: necesitás saber dónde encontrarlo.

Apunte Bursátil reúne en un único eBook una amplia selección de conceptos, herramientas y técnicas utilizadas en trading e inversiones.

Análisis macroeconómico, balances, valoración de empresas, ratios financieros, gráficos, soportes, resistencias, Fibonacci, figuras chartistas, patrones de precio, medias móviles, RSI, MACD, Bollinger, Ichimoku, ADX, ATR, Elliott y muchas otras herramientas explicadas de manera directa y resumida.

Una guía diseñada para aprender, repasar y consultar rápidamente los principales conceptos del mercado bursátil.

 

TODO LO QUE NECESITÁS RECORDAR DEL MUNDO BURSÁTIL, EN UN SOLO LUGAR

El trading y las inversiones abarcan una enorme cantidad de conceptos, herramientas, indicadores y métodos de análisis.

Análisis fundamental.

Balances.

Ratios financieros.

Valoración de empresas.

Gráficos.

Soportes y resistencias.

Figuras chartistas.

Patrones de precios.

Indicadores técnicos.

Medias móviles.

RSI.

MACD.

Fibonacci.

Y mucho más.

Con tanta información disponible, uno de los grandes problemas no siempre es aprender algo nuevo.

Muchas veces el verdadero problema es recordar qué significa cada concepto cuando realmente lo necesitás.

Para eso fue creado Apunte Bursátil: Resumen de Conceptos Claves.

 

Un material de consulta que reúne en un único eBook una amplia variedad de conceptos utilizados en los mercados financieros, organizados en tres grandes áreas:

ANÁLISIS FUNDAMENTAL

ANÁLISIS CHARTISTA

ANÁLISIS TÉCNICO

El objetivo es simple: ayudarte a acceder rápidamente a la información esencial sin tener que buscar cada concepto de manera independiente.

Podés utilizarlo para aprender desde cero, refrescar conocimientos que habías estudiado anteriormente o simplemente mantenerlo a mano como material de consulta mientras analizás el mercado.

 

 

TRES FORMAS DE ANALIZAR EL MERCADO EN UN ÚNICO MATERIAL

Una de las principales características de este eBook es que no se concentra en una única técnica.

Combina conceptos de análisis fundamental, chartismo y análisis técnico.

Esto permite obtener una visión mucho más amplia de las herramientas disponibles para estudiar empresas, economías y movimientos de precios.

 

ANÁLISIS FUNDAMENTAL

El libro comienza desarrollando conceptos relacionados con el análisis económico y empresarial.

Análisis macroeconómico

Aprenderás conceptos utilizados para analizar la situación de un país y su economía, entre ellos:

• Riesgo país.
• Ruido político.
• Producto Bruto Interno.
• PBI per cápita.
• Deuda pública.
• Déficit.
• Gasto público.
• Calificaciones crediticias.
• Índices de competitividad.
• Producción industrial.
• Actividad económica.
• Mercado laboral.
• Desempleo.
• Salario mínimo.
• Mercado de valores.
• Tipo de cambio.
• Índices bursátiles.
• Volumen negociado.
• Inflación.
• Índices de precios.
• Tasas de interés.
• Base monetaria.
• Agregados monetarios.
• Presión fiscal.
• Balanza comercial.
• Exportaciones.
• Importaciones.

Una recopilación que permite comprender muchos de los conceptos económicos que aparecen diariamente en noticias financieras y análisis de mercado.

 

APRENDÉ A INTERPRETAR LOS ESTADOS FINANCIEROS

El eBook también resume las principales partes de la información contable de una empresa.

Estado de resultados

Incluye conceptos como:

• Ingresos.
• Costos.
• Resultado bruto.
• Gastos operativos.
• EBITDA.
• Amortizaciones y depreciaciones.
• EBIT.
• Resultado financiero.
• Resultado antes de impuestos.
• Resultado neto.

Estado de patrimonio neto

Explica:

• Activo corriente.
• Activo no corriente.
• Pasivo corriente.
• Pasivo no corriente.
• Patrimonio neto.
• Capital.
• Resultados.

Estado de flujo de efectivo

Diferencia:

• Flujo de actividades operativas.
• Flujo de actividades de inversión.
• Flujo de actividades financieras.

Estado de evolución del patrimonio neto

Incluye conceptos como:

• Aportes.
• Reservas.
• Resultados no asignados.

VALORACIÓN DE EMPRESAS

El precio de una acción y el valor de una empresa no son necesariamente lo mismo.

Por eso, el libro incorpora diferentes enfoques utilizados para valorar compañías.

Entre ellos:

Métodos basados en el balance

• Valor contable.
• Valor contable ajustado.
• Valor de liquidación.
• Valor sustancial.

Métodos basados en las cuentas de resultados

• Valoración mediante PER.
• Valor de los dividendos.
• Múltiplo de ventas.

Métodos mixtos

Distintos métodos que combinan información patrimonial y resultados.

Métodos basados en descuento de flujos de efectivo

• Descuento de flujos.
• Free Cash Flow.
• Cash Flow disponible para las acciones.
• Capital Cash Flow.

Métodos basados en creación de valor

• EVA.
• CFROI.

Una introducción práctica a diferentes formas de analizar cuánto puede valer una empresa.

 

RATIOS FINANCIEROS

Una parte importante del análisis fundamental consiste en transformar los estados financieros en indicadores comparables.

Por eso, el eBook incluye diferentes familias de ratios.

Liquidez

• Capital de trabajo.
• Liquidez corriente.
• Liquidez ácida.
• Rotación de inventarios.

Deuda

• Endeudamiento sobre activos.
• Endeudamiento sobre patrimonio neto.
• Deuda de largo plazo sobre capital.
• Cobertura de intereses.
• Leverage financiero.

Activos y eficiencia operativa

• Rotación de cuentas por cobrar.
• Rotación de activos.

Rentabilidad

• Margen bruto.
• Margen operativo.
• Margen neto.
• ROA.
• Rentabilidad financiera.
• ROI.
• ROE.

Ratios utilizados por inversores

• Beneficio por acción o EPS.
• PER o P/E.
• PEG.
• Dividend Yield.
• Precio sobre ventas.
• Precio sobre Cash Flow.
• Precio sobre valor contable.
• Payout.
• EV/EBITDA.

Cada concepto incluye su explicación y, cuando corresponde, la fórmula utilizada para calcularlo.

 

ANÁLISIS CHARTISTA

Después del análisis fundamental, el libro entra directamente en la interpretación visual de los gráficos financieros.

TIPOS DE GRÁFICOS

Conocerás diferentes sistemas para representar el precio:

• Área.
• Barras.
• Velas japonesas.
• Velas huecas.
• Heikin Ashi.
• Línea.
• Baseline.
• Renko.
• Salto de línea.
• Kagi.
• Punto y figura.

No todos los gráficos muestran la información de la misma forma.

El eBook resume las características fundamentales de cada uno para que puedas distinguirlos y comprender qué representan.

SOPORTES, RESISTENCIAS Y LÍNEAS

Aprender a detectar zonas relevantes del precio es una parte central del análisis chartista.

El libro incluye:

• Soporte horizontal simple.
• Soporte horizontal doble.
• Resistencia horizontal simple.
• Resistencia horizontal doble.
• Canales horizontales o rangos.
• Soporte dinámico simple.
• Soporte dinámico doble.
• Resistencia dinámica simple.
• Resistencia dinámica doble.
• Canales dinámicos.

También desarrolla herramientas basadas en Fibonacci:

• Retrocesos de Fibonacci.
• Extensiones de Fibonacci.

FIGURAS CHARTISTAS

El precio puede formar determinadas estructuras que históricamente son utilizadas para analizar posibles continuaciones o cambios de tendencia.

El eBook diferencia entre:

Figuras de cambio de tendencia

Entre otras:

• Cuenco o suelo redondeado.
• Techo redondeado.
• Taza con asa alcista.
• Taza con asa bajista.
• Hombro-Cabeza-Hombro.
• Hombro-Cabeza-Hombro invertido.
• Gaps de agotamiento.
• Gaps de ruptura.
• Isla de vuelta.
• Diamante.

Figuras de continuación de tendencia

Incluye:

• Bandera alcista.
• Bandera bajista.
• Triángulo alcista.
• Triángulo bajista.
• Triángulos simétricos.
• Pennant alcista.
• Pennant bajista.
• Cuñas.
• Gaps de continuación.

PATRONES DE PRECIO

El material también incorpora patrones geométricos utilizados dentro del análisis de precios, entre ellos:

• Patrón ABCD.
• Gartley alcista.
• Gartley bajista.
• Patrón Bat o Murciélago.

Y otras formaciones desarrolladas dentro de esta sección.

ANÁLISIS TÉCNICO

La tercera gran parte del libro se concentra en los principios y herramientas propias del análisis técnico.

Parte de tres conceptos principales:

Todo está descontado en el precio.

El precio se mueve de acuerdo con tendencias.

La historia del mercado tiende a repetirse.

A partir de estos principios se desarrolla un amplio conjunto de indicadores y técnicas.

INDICADORES TÉCNICOS

Entre las herramientas explicadas encontrarás:

Medias móviles

• Media Móvil Simple — SMA.
• Media Móvil Exponencial — EMA.
• Media Móvil Ponderada — WMA.

Indicadores de tendencia y volatilidad

• SAR Parabólico.
• Bandas de Bollinger.
• Ichimoku Kinko Hyo.
• ADX.
• ADXR.
• ATR.
• Canales de Keltner.

Osciladores y momentum

• Momentum.
• Oscilador Estocástico.
• Commodity Channel Index — CCI.
• RSI.
• RSI Estocástico.
• MACD.
• Percentage Price Oscillator — PPO.
• Oscilador de Chaikin.
• Williams %R.
• Force Index.

Otras herramientas y teorías

• Línea de Acumulación/Distribución.
• Teoría de las Ondas de Elliott.
• Puntos Pivote.
• Ángulos de Gann.
• Ondas de Wolfe.
• Aroon.
• Teoría de Fibonacci.
• Teoría del Caos de Bill Williams.
• Fractales de Bill Williams.
• Alligator.
• Awesome Oscillator.
• Acceleration/Deceleration.
• Market Facilitation Index.
• Gator.
• On Balance Volume.

Una recopilación especialmente útil cuando encontrás un indicador en una plataforma de trading y querés recordar rápidamente qué mide y cómo se interpreta.

PATRONES DE VELAS JAPONESAS

El material también incorpora una recopilación de formaciones Candlestick organizadas según tendencia y fiabilidad.

Incluye patrones alcistas, bajistas e independientes de la tendencia.

Encontrarás formaciones como:

• Morning Star.
• Morning Doji Star.
• Three White Soldiers.
• Harami alcista y bajista.
• Cruces de Harami.
• Doji.
• Long Legged Doji.
• Spinning Tops.
• Shooting Star.
• Hanging Man.
• Marubozu.
• Dark Cloud Cover.
• Engulfing Bearish.
• Three Inside Up.
• Three Inside Down.
• Rising Window.
• Tweezers.
• Breakaway.
• Two Crows.

Y muchas otras formaciones utilizadas en el análisis de velas japonesas.

RESUMEN OPERATIVO

El eBook finaliza con una sección especialmente diseñada para utilizar como herramienta práctica.

El Resumen Operativo reúne gráficamente elementos utilizados habitualmente en trading para poder repasarlos rápidamente.

La idea es que puedas utilizar esta sección como una referencia visual, incluso imprimirla y tenerla disponible mientras analizás el mercado.

 

¿PARA QUÉ SIRVE ESTE EBOOK?

Apunte Bursátil puede ayudarte a:

Aprender conceptos bursátiles desde cero.

Tener una visión general de muchas de las herramientas que existen dentro del mundo de las inversiones.

Refrescar conocimientos.

Si estudiaste un indicador, ratio o figura pero no recordás exactamente qué significa, podés volver rápidamente a su definición.

Consultar mientras analizás una inversión.

No necesitás memorizar cada ratio, indicador o figura.

Comprender terminología financiera.

Desde EBITDA, PER y ROE hasta RSI, MACD, ATR o Fibonacci.

Conectar diferentes tipos de análisis.

Combinar conceptos fundamentales, chartistas y técnicos dentro de una única referencia.

Conocer nuevas herramientas.

El amplio catálogo permite descubrir técnicas e indicadores que quizás todavía no utilizabas.

Construir una base de conocimientos bursátiles.

Especialmente útil para quien está comenzando y necesita entender el vocabulario utilizado habitualmente por traders e inversores.

 

¿PARA QUIÉN ES?

Este eBook puede ser útil para:

• Personas que están comenzando a invertir.
• Estudiantes de mercados financieros.
• Traders principiantes.
• Inversores que quieren ampliar sus conocimientos.
• Personas que quieren aprender análisis fundamental.
• Personas interesadas en análisis técnico.
• Inversores que quieren aprender a leer balances.
• Personas que buscan entender ratios financieros.
• Usuarios de plataformas de trading que necesitan comprender sus indicadores.
• Traders que quieren tener un manual rápido de consulta.
• Inversores experimentados que necesitan refrescar determinados conceptos.

UN APUNTE, NO UNA ENCICLOPEDIA

El objetivo del libro no es extender innecesariamente cada tema.

Su propuesta es diferente:

Definir. Resumir. Organizar. Consultar.

Cuando necesitás recordar qué mide el ROE, qué significa el ATR, cómo funciona una Banda de Bollinger, qué representa el PER, cómo reconocer un soporte o para qué sirve una media móvil, podés encontrar una explicación concentrada dentro del mismo material.

Ese formato convierte a Apunte Bursátil en una herramienta que podés volver a utilizar una y otra vez.

 

ÍNDICE DE CONTENIDO

ANÁLISIS FUNDAMENTAL

Análisis macro

• Riesgo país
• Ruido político
• Cuentas nacionales
• Mercado laboral
• Mercado de valores
• Precios
• Mercado de dinero
• Impuestos
• Comercio

Partes del balance

• Estado de resultados
• Estado de patrimonio neto
• Estado de flujo
• Estado de evolución del patrimonio neto

Valoración de empresas

• Métodos basados en el balance
• Métodos basados en las cuentas de resultados
• Métodos mixtos
• Métodos basados en descuento de flujos de efectivo
• Métodos basados en creación de valor

Ratios

• Liquidez
• Deuda
• Activos
• Rentabilidad
• Inversores

ANÁLISIS CHARTISTA

Gráficos

• Área
• Barras
• Velas
• Velas huecas
• Heikin Ashi
• Línea
• Baseline
• Renko
• Salto de línea
• Kagi
• Punto y figura

Líneas

• Soporte horizontal simple
• Soporte horizontal doble
• Resistencia horizontal simple
• Resistencia horizontal doble
• Canal horizontal o rango
• Retrocesos de Fibonacci
• Extensión de Fibonacci
• Soporte dinámico simple
• Soporte dinámico doble
• Resistencia dinámica simple
• Resistencia dinámica doble
• Canales dinámicos

Figuras

• Cambio de tendencia
• Continuación de tendencia
• Patrones de precio

ANÁLISIS TÉCNICO

Principios

• Todo está descontado en el precio
• El precio se mueve de acuerdo con tendencias
• La historia en el mercado tiende a repetirse

Indicadores y herramientas

• Medias móviles
• SAR Parabólico
• Bandas de Bollinger
• Ichimoku Kinko Hyo
• Momentum
• Oscilador Estocástico
• Commodity Channel Index
• RSI
• MACD
• Williams %R
• ADX
• ATR
• Force Index
• Acumulación/Distribución
• Ondas de Elliott
• Puntos Pivote
• Ángulos de Gann
• Ondas de Wolfe
• Aroon
• Fibonacci
• Canales de Keltner
• Teoría del Caos de Bill Williams
• On Balance Volume

RESUMEN OPERATIVO

Resumen gráfico de conceptos y elementos utilizados habitualmente en trading para consultar rápidamente.

 

 

 

IMPORTANTE

Este material tiene finalidad educativa e informativa.

No constituye asesoramiento financiero, economico o impositivo personalizado ni reemplaza el análisis de la situación particular de cada persona.

Consultá con un profesional para analizar tu situación particular.